10月10日,美股低开低走,尾盘恐慌加剧,道指暴跌超800点,跌3.15%,创八个月来最大单日跌幅;科技股成下跌主力,纳指重挫4.08%,创三个多月新低;标普跳水3.27%,创2016年11月来最长连跌,也是特朗普当选总统以来的最长连跌纪录。
美股本轮大跌中,此前表现较好的科技股再度担任下跌主凶。五大科技股FAANG股票集体大跌,且跌幅均超过4%,市值一日蒸发超千亿美元。中概股集体重挫,包括阿里巴巴、搜狐、搜狗、新浪、新浪微博、唯品会、中芯国际等多只个股盘中创出52周新低。总的来看,美股总市值一日蒸发8.7万亿。
今日早盘,亚太股市接力暴跌。日经225指数低开2%,澳大利亚ASX200指数盘初跌逾2%。截至券商中国发稿,日经225指数跌幅已扩大至3.27%,韩国综合指数跌2.23%,富时中国A50指数期货低开2.7%。
面对美股暴跌,特朗普率先坐不住了,矛头再度对准美联储。盘后,特朗普刚下空军一号就表示:
实际上,这是我们等待已久的(股市)调整,可我真的不赞成美联储现在的行动。我认为美联储在犯错误,他们(的货币政策收得)太紧。我觉得美联储已经疯了。
美股收盘后,白宫发声安抚市场。白宫发言人桑德斯在电邮声明中称,美国经济的基本面和前景仍然相当强劲。他列举了失业率处于五十年来低谷、企业和家庭减税等举措,称特朗普的经济政策是取得这些历史成就的原因。它们为继续增长创造了坚实的基础。
券商GuggenheimPartners分析师ScottMinerd形容隔夜美股表现就像是“泰坦尼克号撞上了冰山”,他警告称:美联储即将采取的加息行动与特朗普政府削减企业税带来的财政赤字将形成一套“组合拳”,颠覆美股牛市行情。
一切来得太突然。10月10日,美股低开低走,尾盘大幅跳水,美股三大股指创下多项纪录:
标普跳水3.27%,创八个月来最大单日跌幅,也创下2016年11月来最长连跌,也是特朗普当选总统以来的最长连跌纪录。
彭博报道还指出,今年以来,标普已经有8个交易日跌幅超过2%,数量创2011年欧洲债务危机以来新高。去年标普没有一天跌幅达到2%。今年也打破了另一项记录:除了今年以外,1980年以来,在没有经济衰退的年份里,标普全年跌2%的交易日总数不超过六天。
美股本轮大跌中,此前表现较好的科技股再度担任下跌主凶。创2011年8月份以来最差单日表现:五大科技股FAANG股票集体大跌,且跌幅均超过4%,市值一日蒸发超千亿美元。其中,Facebook跌4.13%;苹果跌4.63%;亚马逊跌6.15%;NETFlix跌8.38%;谷歌母公司Alphabet跌5.06%。
因瑞士真空阀门制造商VAT集团称,对芯片设备制造商的需求疲软,致美股芯片类股集体大跌。AMD跌超8%,英伟达跌超7%,博通跌超5%。
此外,中概股集体重挫,跌幅超过5%的股票多达55只。包括阿里巴巴集团、搜狐、搜狗、新浪、新浪微博、唯品会、凤凰新媒体、趣店、智联招聘、中芯国际等多家中概股股价盘中创出52周新低。
其中,跌幅较大的股票包括:流利说下跌14.99%、趣店下跌11.32%、宜人贷下跌10.44%、拼多多下跌9.00%、新浪微博下跌7.50%、陌陌下跌6.95%、新东方下跌6.35%、唯品会下跌6.18%、聚美优品下跌6.09%、阿里巴巴下跌5.89%、哔哩哔哩下跌5.69%、新浪下跌5.52%、中芯国际下跌5.43%、好未来下跌5.38%、500彩票网下跌5.33%、爱奇艺下跌5.24%。
欧洲股市同样下挫,富时泛欧绩优300指数收跌1.43%,报1445.23点。
今日早盘,亚太股市接力暴跌。日经225指数大幅低开2%,澳大利亚ASX200指数盘初跌逾2%。截至券商中国发稿,日经225指数跌幅已扩大至3.27%,韩国综合指数跌2.23%。
9月26日美联储货币政策会后公布,决定今年第三次加息25个基点。此外,美联储主席鲍威尔的讲线日,鲍威尔接受PBS采访时表示,美国经济表现“相当正面”(remarkablypositive),没理由不认为当前的经济扩张“可以延续相当一段时间”。这是鲍威尔一周内第二次公开表态,再度表明渐进式加息的立场。
对于美联储的加息力度,特朗普多次表达不满。暴跌之后,特朗普再度指责美联储:我认为美联储在犯错误,他们(的货币政策收得)太紧。我觉得美联储已经疯了。
值得注意的是,这已是特朗普本周连续第二天指责美联储,也是两周来第三次对联储加息表示不满。
周三,美国国债收益率重拾上涨势头,10年期基准美债收益率在前一天下跌后再度上涨,最高触及3.244%,接近七年最高3.261%。两年期美债收益率涨至2.906%,创2008年6月25日以来最高;30年期收益率涨至3.39%,也接近2014年以来高位。
有“新债王”之称的DoublelineCapital首席执行官JeffreyGundlach周四表示,30年期美债收益率突破多年高位,这将导致美债的收益率进一步大幅度上升。他说:“就像我此前所暗示的那样,美国股市慢慢的开始引起人们的注意,如果利率上升速度变成警报信号,将尤其继续如此。”
国金策略表示,美债收益率维持在多年来的高位,并叠加原油近期的上涨,加大投资者恐慌情绪,对美联储货币政策收紧的担忧,美联储主席杰罗姆?鲍威尔2日表示,重申渐进加息防范经济风险
中金公司研报指出,对于美股市场来说,当前一个最重要的事件可能就是美国11月6日中期选举的临近,而可能衍生出的政策变数值得关切。从某一种意义上,近期政策不确定的增加都不排除与中期选举临近有一定的相关性。
IMF最新的全球金融稳定报告表示,一些市场的资产估值似乎相比来说较高,特别是在美国,市场参与者似乎对金融状况急剧收紧的风险不以为然。此前,IMF将今明全球经济稳步的增长预期下调0.2个百分点,下调了19个国家的经济展望,包括使用欧元作为法定货币的欧洲国家、拉丁美洲国家、中东、撒哈以南的非洲国家和中国等。
中金公司认为,美股长时间的上涨积累了较多的获利盘,而且从海外投资者、美国居民自身的资产配置、以及融资账户隐含的杠杆均处于历史高位。因此如果继续大跌引发恐慌的话,不排除会出现进一步抛压,即所谓“下跌本身带来的风险”。
TopDownCharts专栏作家CallumThomas表示,与不断创出新高的全球股指相比,机构投资的人信心指数在2018年创出了近5年来的新低。在过去的一年里,手握巨额资金的市场大鳄,对于资产的选择也表现出了更加审慎的态度。
近期投资者信心指数的快速下挫显示了机构投资的人放缓了进场的节奏。CallumThomas认为造成投资者信心下降的根本原因是:美国市场的估值达到相对高点、美联储加息、欧洲市场压力、贸易纠纷、政治危机和经济下行风险。同时欧洲面临多重事件因素,以及北美地区的收入减少也是令市场担忧的因素。
中金公司表示,美股市场大幅回调期间,通常都伴随着全世界内风险偏好的急剧恶化,表现为风险资产悉数大跌、而避险资产普遍上涨。从历史经验来看,如果在这一情况下,全球风险资产特别是资金面开放的部分新兴市场都可能会因为风险偏好的恶化而受到波及,因此此时单纯在不同市场之间轮动可能没办法起到非常好的避险效果;相比之下,黄金、日元、国债等传统的避险资产在对冲系统性风险的时候可能会更为有效。
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